Nova York, 1980. Na cena de bailes de drag em Harlem, com afro e latino-americanos, casas rivais competem em disputas acirradas por troféus. Entretanto, voguers lendários, drag queens e mulheres trans, incluindo Willi Ninja, Pepper LaBeija e Venus Xtravaganza, revelam as regras e tradições da cena.